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"包頭稀土產(chǎn)品交易所"
【2024年第34周稀土現(xiàn)貨市場周報】市場情緒穩(wěn)定 價格先揚后抑
2024-08-23 17:07:06
本周稀土市場價格整體表現(xiàn)相對冷靜，市場供需關(guān)系相對平穩(wěn)。本周價格平穩(wěn)上漲，市場信心漸足，但觀望心態(tài)仍然存在。氧化鐠釹成交量本周前期較多、后期減弱，但詢單積極，市場報價未出現(xiàn)向下勢頭，主流企業(yè)剛需帶動市場價格效果顯著；氧化鏑、氧化鋱下游需求有限，成交冷清，價格震蕩運行；氧化釓市場表現(xiàn)相對不活躍，剛需成交外詢單較為冷清，后期低價貨源流入市場，報價震蕩下調(diào)。金屬企業(yè)報價上調(diào)，市場成交極少，價格震蕩微漲，金屬鐠釹詢單較弱，出貨量保持穩(wěn)定，價格小幅上漲。（一）2024年1~7月中國進口稀土金屬礦及相關(guān)產(chǎn)品數(shù)據(jù)2024 年1~7 月中國從國外進口的稀土金屬礦及其相關(guān)產(chǎn)品（包含：稀土金屬礦、未列名稀土金屬及其混合物的化合物、未列名氧化稀土、混合碳酸稀土、混合氯化稀土）共計進口77324.768噸，同比減少25.02%（25796.678 噸）。細化到每個產(chǎn)品中，除混合氯化稀土，皆有所減少。從進口來源國家來看，來自美國、緬甸、越南、老撾和馬來西亞的的稀土同比都在減少。本月進口俄羅斯稀土量為零，環(huán)比數(shù)據(jù)看，7月比6月減少10.05%（914.573噸）。美國、緬甸環(huán)比有所減少，越南、馬來西亞和老撾環(huán)比增加。印度保持著每個月21噸的出口量，同比有所減少。7月我國只從美國進口了稀土金屬礦，同比減少了7.33%（273.14噸），環(huán)比減少了10.61%（409.5噸）。2013年美國能源部組織大學、國家實驗室和稀土生產(chǎn)與應(yīng)用骨干企業(yè)以“官產(chǎn)學研用”相結(jié)合的方式，建立了國家層面上的戰(zhàn)略材料研究所，整合美國在稀土資源、材料和器件領(lǐng)域的基礎(chǔ)研究、應(yīng)用技術(shù)和產(chǎn)業(yè)化發(fā)展的優(yōu)勢力量，以彌補資源供應(yīng)不足，確保國家安全、清潔能源方面的實力。2024年包頭稀土論壇上，干勇院士提出：“通過對比中國、美國和澳大利亞稀土企業(yè)氧化鐠釹的成本發(fā)現(xiàn)，我國在稀土資源端的成本優(yōu)勢已經(jīng)很不明顯，個別時期甚至高于美國和澳大利亞的稀土企業(yè)。應(yīng)控制我國稀土的精礦成本與美國和澳大利亞在同一水平甚至稍低，才能保持我國稀土產(chǎn)業(yè)的可持續(xù)競爭力?！?o:p>7月我國進口未列名稀土金屬及其混合物的化合物282.16噸。同比減少90.56%（2708.245噸），環(huán)比減少47.68%（257.157噸）。主要進口自緬甸，占該產(chǎn)品七月總量的99.9%。本月未從馬來西亞和挪威進口該產(chǎn)品。相比去年同期，自緬甸進口該產(chǎn)品數(shù)量減少了965.835噸，自老撾、馬來西亞、越南和哈薩克斯坦進口量減少共計1741.932噸。7月進口未列明氧化稀土4269.823噸，同比減少9.9%（469.268噸），環(huán)比減少0.89%（38.343噸）。主要進口自馬來西亞、緬甸、老撾、日本、美國和越南等六國。本月進口自馬來西亞的未列明氧化稀土環(huán)比增加915噸，進口自老撾未列明氧化稀土環(huán)比增加126.936噸，進口自緬甸的未列明氧化稀土環(huán)比減少1078.831噸，自美國和越南進口的未列明氧化稀土基本與上月一致。7月混合碳酸稀土共計進口21噸，來源為印度。本月俄羅斯出口量為0，所以導(dǎo)致本月混合碳酸稀土的進口量有所下降。同比去年同月馬來西亞和老撾今年7月沒有出口。7月混合氯化稀土的出口國仍舊只有越南，但環(huán)比數(shù)量大幅度增加102.2%，同比增加0.18%。7月的稀土礦及其相關(guān)產(chǎn)品進口情況，驗證了我們6月的推測，即進口量繼續(xù)下行。其原因不僅在于國內(nèi)稀土價格低位運行，導(dǎo)致進口量下降，還在于國外的稀土產(chǎn)業(yè)鏈在不斷地完善，導(dǎo)致原本需要回到國內(nèi)的分離冶煉產(chǎn)品可以直接本地消化。(二)2024年1~7月份釹鐵硼出口數(shù)據(jù)2024 年1~7月釹鐵硼相關(guān)產(chǎn)品（速凝永磁片、釹鐵硼磁粉、其他釹鐵硼合金、稀土的永磁鐵及磁化后準備制永磁鐵的物品）出口量同比增加0.18%，654576公斤。7月同比增加9.23%（494375公斤），環(huán)比增加2.6%（148920公斤）。細化到每個產(chǎn)品，除去稀土的永磁鐵及磁化后準備制永磁鐵的物品外，其他產(chǎn)品的出口量都在下降，其中其他釹鐵硼合金的降幅最大。7月我國出口速凝永磁片同比減少20.33%（16569公斤），環(huán)比減少0.6%（1323公斤）。從統(tǒng)計表中可以看到，出口到日本的數(shù)量基本沒有變化，出口到韓國的數(shù)量量有所減少。7月，釹鐵硼磁粉同比減少22.25%(79334公斤)，環(huán)比減少6.43%(19049公斤)。出口到斯洛文尼亞、英國和芬蘭的有所增加，出口到韓國、德國、泰國和日本的有所減少，出口到越南的基本保持不變。7月其他釹鐵硼合金出口量同比減少24.76%（5570公斤），環(huán)比減少64.2%（30369公斤）。出口到日本、德國和法國的降幅較大，出口到韓國和美國的有小幅增加，出口到越南、馬來西亞和菲律賓的變化很小。7月，我國稀土的永磁鐵及磁化后準備制永磁鐵的物品同比增加11.75%（555076公斤），環(huán)比增加2.41%（123973公斤）。就占據(jù)我國稀土的永磁鐵及磁化后準備制永磁鐵的物品出口量前十的國家來看，出口到德國、越南、印度、意大利、墨西哥和泰國的有所增加，尤其是德國，從五月開始逐月遞增，7月增幅達到10%。出口到美國、韓國、波蘭和日本的有所減少，七月向美國出口的數(shù)量減少最多，降幅接近20%。出口到韓國、越南、波蘭、印度和意大利的數(shù)量量基本保持平穩(wěn)，漲跌幅變化范圍不到2%。我國磁性材料的供應(yīng)量雖然占到了全球的90%，但高性能的磁體我國還未達到領(lǐng)先，尤其是粘接磁體。目前美國的麥格昆磁還在長期壟斷著粘結(jié)磁粉市場，我國目前粘結(jié)磁的龍頭企業(yè)卻屈指可數(shù)。（三）2024年1~7月份稀土金屬出口數(shù)據(jù)1~7月共計出口稀土金屬（其他稀土金屬、鈧及釔，已相混合或相互熔合，其他稀土金屬，未相混合或相互熔合、鑭，未相互混合或相互熔合、釹，未相混合或相互熔合、鈰，未相互混合或相互熔合，鋱，未相混合或相互熔合，鏑，未相混合或相互熔合、釔，未相互混合或相互熔合）6135827公斤，同比增長15.39%。其中，其他稀土金屬，未相混合或相互熔合，鑭，未相互混合或相互熔合，鈰，未相互混合或相互熔合，鏑，未相混合或相互熔合和釔，未相互混合或相互熔合在增長。鋱，未相混合或相互熔合、釹，未相混合或相互熔合有所減少量。釹，未相混合或相互熔合在7月沒有出口。
8月20日，工業(yè)和信息化部、自然資源部下達了關(guān)于2024年第二批稀土開采、冶煉分離總量控制指標的通知，相比第一批總量控制計劃的通知內(nèi)容，強調(diào)了要依據(jù)《稀土管理條例》依法開展監(jiān)督管理。目前兩大集團公布的可以進行分離冶煉的企業(yè)共計51家，如果相關(guān)監(jiān)管部門嚴格執(zhí)行相關(guān)政策，相信外礦的分離量還會繼續(xù)下降，所以在10月1日以后，氧化物的供應(yīng)量大概率將會減少，除非從國外直接進口氧化物。
出品：包頭稀土產(chǎn)品交易所
作者：菅文濤 王國棟
編輯：郝學偉
