其中，中緬貿(mào)易減少對(duì)我國稀土進(jìn)口影響尤為嚴(yán)重。2024年前三季度共進(jìn)口各類稀土商品102489.9噸，其中進(jìn)口的緬甸稀土產(chǎn)品占38.7%，相較2023年同期減少了24.0%，特別是未列名稀土及其混合物的化合物減少了57.5%。目前緬甸局勢(shì)愈發(fā)動(dòng)蕩，短時(shí)間內(nèi)中緬貿(mào)易難以恢復(fù)如前。

盡管全球經(jīng)濟(jì)正在進(jìn)入低增長新常態(tài)，但我國經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展扎實(shí)推進(jìn)的大趨勢(shì)沒有變，目前我國經(jīng)濟(jì)運(yùn)行呈現(xiàn)出筑底企穩(wěn)態(tài)勢(shì)。尤其是9月下旬中央政治局重要會(huì)議召開以后，一攬子增量政策加快推出，這些政策極大增強(qiáng)了市場信心和市場活力，9月份開始經(jīng)濟(jì)運(yùn)行已出現(xiàn)積極的變化。同時(shí)，聯(lián)合國貿(mào)發(fā)會(huì)議10月29日發(fā)布的《2024年貿(mào)易與發(fā)展報(bào)告》也顯示，2024年國際貨物和服務(wù)貿(mào)易將反彈約2%，我國外貿(mào)形勢(shì)整體向好，稀土及稀土磁性材料進(jìn)出口情況有望逐步轉(zhuǎn)好。

一、2024年出口繼續(xù)平穩(wěn)增長   三季度略有下滑

2024年前三季度中國稀土出口情況整體向好，共出口各類稀土商品42936.0噸，同比增長6.3%，產(chǎn)生出口額26.5億元，同比減少39.2%，這主要是因稀土價(jià)格下跌導(dǎo)致的。

其中，三季度稀土出口13840.8噸，環(huán)比減少11.3%，但與去年三季度基本持平，同比減少2.1%。三季度稀土產(chǎn)品價(jià)格有所回暖，產(chǎn)生出口額8.2億元，環(huán)比增長1.9%。2024年前三季度各月出口情況，具體如圖1所示。 

圖2展示了2024年前三季度中國稀土出口的貿(mào)易伙伴構(gòu)成情況。向日本、美國、歐盟、中國臺(tái)灣出口的稀土約為總體的87.4%，是中國稀土出口最重要的貿(mào)易伙伴。其中，向日本出口的稀土增幅尤其明顯，同比增長27.1%，具體如表1所示。

表1   近兩年主要貿(mào)易伙伴前三季度稀土出口量變化

2024年前三季度出口稀土商品具體構(gòu)成如圖3所示。稀土氧化物是最重要的稀土出口類別，前三季度出口17697.7噸，出口占比達(dá)41.2%，產(chǎn)生出口額18.3億元，出口額占比達(dá)69.3%。稀土其他化合物雖然出口占比最大，約是總體的41.9%，但產(chǎn)生的出口額較少。具體如表2所示。

表2   2024年前三季度稀土出口分類情況

其中，明確元素類別的稀土商品占總量的66.6%。我國稀土出口仍以輕稀土為主，鑭、鈰元素商品合計(jì)出口量占明確元素稀土商品的88.2%，而鐠、釹、鏑、鋱等產(chǎn)品更多以稀土磁材或混合稀土產(chǎn)品的方式出口，因此占比并不大。具體如圖4所示。

其他部分均為混合元素商品，主要為未列名氧化稀土、混合稀土金屬、混合氯化稀土、其他氯化稀土、其他氟化稀土、未列名稀土金屬等商品，具體情況如表3所示。

表3   2024年前三季度主要混合稀土產(chǎn)品出口情況

具體商品方面。氧化鑭出口量最大，2024年前三季度出口7590.2噸，未列明氧化稀土、碳酸鑭、碳酸鈰、混合稀土金屬、金屬鑭、氧化鈰、氧化釔、混合氯化稀土、鈰的其他化合物、氯化鑭、其他氯化稀土緊隨其后，上述12種商品合計(jì)占總量的88.7%，出口量均在千噸以上，具體如圖5所示。

此外，未列名氧化稀土產(chǎn)生出口額最多，2024年前三季度出口額達(dá)5.19億元，氧化鋱、混合稀土金屬、氧化镥、氧化鏑、氧化釔、氧化釹等商品出口額均達(dá)億元以上，合計(jì)出口額占總額的72.4%。詳情見圖6。

二、稀土進(jìn)口持續(xù)下滑   緬甸局勢(shì)動(dòng)蕩仍是主因

2024年前三季度我國稀土進(jìn)口大幅下滑，共進(jìn)口各類稀土商品102489.9噸，同比減少23.7%，同時(shí)稀土價(jià)格持續(xù)低迷，產(chǎn)生進(jìn)口額87.5億元，同比減少26.1%。

其中，三季度稀土進(jìn)口30183.1噸，環(huán)比減少17.6%，同比減少30.5%；產(chǎn)生進(jìn)口額26.1億元，環(huán)比減少22.3%，同比減少27.6%。2024年前三季度各月進(jìn)口情況，具體如圖7所示。

圖8展示了2024年前三季度主要貿(mào)易伙伴稀土進(jìn)口量占比情況。美國與緬甸是中國最主要的稀土進(jìn)口貿(mào)易伙伴，進(jìn)口量占比分別達(dá)41.9%和38.7%。此外，馬來西亞、老撾、越南稀土的進(jìn)口量也很大，上述貿(mào)易伙伴稀土進(jìn)口量占總體的97.9%。2024年以來，我國從各貿(mào)易伙伴進(jìn)口稀土出現(xiàn)不同程度的減少，從馬來西亞、緬甸、老撾等東南亞國家進(jìn)口的稀土減少尤其明顯，分別同比減少46.7%、24.1%和16.1%，具體如表4所示。

表4   近兩年主要貿(mào)易伙伴前三季度稀土進(jìn)口量變化

進(jìn)口稀土商品具體構(gòu)成如圖9所示，稀土進(jìn)口主要以稀土礦和混合稀土商品為主，明確元素類別的稀土商品僅有2.8%。稀土氧化物是最重要的稀土出口類別，前三季度進(jìn)口41537.6噸，進(jìn)口占比達(dá)40.5%，產(chǎn)生進(jìn)口額70.27億元，進(jìn)口額占比達(dá)80.3%。稀土礦盡管進(jìn)口占比最大，達(dá)42.2%，但礦產(chǎn)品價(jià)格較低，但產(chǎn)生的進(jìn)口額較少。具體如表5所示。

具體商品方面。稀土金屬礦是進(jìn)口量最大的商品，2024年前三季度進(jìn)口43241.8噸。未列名氧化稀土進(jìn)口量略小于稀土金屬礦，達(dá)41013.2噸。此外，未列名稀土及其混合物的化合物、混合碳酸稀土、碳酸鈰、混合氯化稀土等商品進(jìn)口量也很大，上述6種商品合計(jì)占總量的99.1%，進(jìn)口量均在千噸以上。具體如圖10所示。

此外，未列明氧化稀土、稀土金屬礦、未列明稀土及其混合物的化合物、混合稀土金屬、混合氯化稀土、混合碳酸稀土等商品進(jìn)口額均超億元，以上提及商品進(jìn)口額合計(jì)占比達(dá)96.6%。其中，未列名氧化稀土進(jìn)口額遠(yuǎn)高于其他商品，前三季度進(jìn)口額達(dá)68.14億元，約占稀土進(jìn)口貿(mào)易總額的77.8%。詳情見圖11。

釷礦砂及其精礦、鈦礦砂及其精礦、鋯礦砂及其精礦等商品也含有一定量的稀土元素，這三種商品前三季度進(jìn)口情況如表6所示。

表6   2024年前三季度釷礦砂及其精礦、鈦礦砂及其精礦、鋯礦砂及其精礦進(jìn)口情況

三、稀土磁性材料進(jìn)出口總體平穩(wěn)   三季度小幅上揚(yáng)

2024年前三季度我國稀土磁性材料出口繼續(xù)保持小幅增長，共出口48094.2噸，同比增長4.3%。稀土價(jià)格下跌也對(duì)稀土磁材價(jià)格造成影響，產(chǎn)生出口額166.3億元，同比減少16.3%。

其中，三季度稀土磁性材料出口17097.5噸，環(huán)比增長4.6%，同比增長12.3%；產(chǎn)生進(jìn)口額55.6億元，環(huán)比減少2.1%，同比減少8.9%。2024年前三季度稀土磁性材料各月出口情況，具體出口情況如圖12所示。

圖13展示了2024年前三季度主要貿(mào)易伙伴稀土磁性材料出口量占比情況。向歐盟、美國、日本、越南、韓國出口的稀土磁材約為總體的75.9%，是中國稀土磁性材料出口最重要的貿(mào)易伙伴。其中，向越南出口的稀土磁性材料增幅尤其明顯，同比增長30.7%，具體如表7所示。

表7   近兩年主要貿(mào)易伙伴前三季度稀土磁性材料出口量變化

與出口不同，我國稀土磁性材料進(jìn)口量很少，2024年前三季度共進(jìn)口1540.8噸，同比增長2.5%，產(chǎn)生進(jìn)口額6.05億元，同比減少20.0%。

其中，三季度稀土磁性材料進(jìn)口530.9噸，環(huán)比減少12.6%，同比減少3.5%；產(chǎn)生進(jìn)口額2.03億元，環(huán)比減少6.0%，同比減少22.8%。2024年前三季度稀土磁性材料各月進(jìn)口情況，具體如圖14所示。

圖15展示了2024年前三季度主要貿(mào)易伙伴稀土磁性材料進(jìn)口量占比情況。日本是中國稀土最重要的磁性材料進(jìn)口貿(mào)易伙伴，進(jìn)口占比達(dá)39.8%。自馬來西亞、越南、菲律賓進(jìn)口的稀土磁性材料占比也很大。其中，馬來西亞、菲律賓變化更為明顯，進(jìn)口自馬來西亞的稀土磁性材料同比增長32.3%，進(jìn)口自菲律賓的稀土磁性材料同比減少49.0%，具體如表8所示。

稀土磁性材料進(jìn)、出口均以制成品為主，稀土永磁鐵及磁化后的永磁鐵制品進(jìn)、出口量占比均約為90%，具體如表9、表10所示。

表9  2024年前三季度稀土磁性材料進(jìn)口分類情況

表10   2024年前三季度稀土磁性材料出口分類情況

出品：包頭稀土產(chǎn)品交易所

作者：郝學(xué)偉

編輯：劉   健