【2023年三季度稀土及稀土磁性材料進出口情況分析】需求不振 三季度稀土進出口整體萎縮
2023-11-21 17:13:49
受旺季提前、下游需求不足、產(chǎn)品價格下跌等因素影響，我國2023年三季度稀土及稀土磁性材料商品進出口貿(mào)易萎縮，三季度我國合計進出口各類稀土及稀土磁性材料7.3萬噸，環(huán)比減少11.0%，產(chǎn)生貿(mào)易額113.1億元，環(huán)比減少10.0%。一、旺季提前 稀土出口總體平穩(wěn)
三季度共出口各類稀土商品141358噸，環(huán)比減少1.8%。稀土出口額繼續(xù)下滑，合計出口額達12.3億元，環(huán)比減少18%。具體出口分月情況如圖1所示。隨著稀土價格企穩(wěn)，市場需求增長，稀土市場旺季提前到來，7月稀土出口量大幅增長，之后下游需求減少，出口量快速回落，但三季度實際表現(xiàn)平穩(wěn)，月均出口量與二季度基本一致。隨著一系列擴大內需、提振信心的穩(wěn)增長政策舉措落地生效，經(jīng)濟內生增長動力有所增強，四季度稀土市場有望繼續(xù)向好發(fā)展，全年稀土出口量有望進一步擴大。圖2 2023年三季度稀土出口貿(mào)易伙伴構成圖圖2展示了三季度中國稀土出口貿(mào)易伙伴構成情況。向美國、日本、歐盟、中國臺灣的出口占比超過80%，他們是我國稀土出口最重要的貿(mào)易伙伴。2023年以來，向中國臺灣出口的稀土商品持續(xù)增加，前三個季度出口量達5540.2噸，已達去年向臺灣出口稀土總量的2.3倍，出口占比更是由2022年的4.9%增長到現(xiàn)在的13.7%，其中，混合氯化稀土、其他碳酸稀土、未列名氧化稀土等是向中國臺灣出口的主要商品。稀土商品具體出口構成如圖3所示。不同類別占比變化不大，稀土其他化合物、稀土氧化物是稀土出口的主要品種，分別占總體的44.2%和37.6%，稀土金屬出口量約占18.2%，稀土礦出口繼續(xù)為零。詳情見圖4。其中，明確元素類別的稀土商品占總量的71%，較前兩季度有所增加，仍主要以輕稀土元素出口為主。其中，鑭、鈰元素商品合計出口量占比高達83.6%，釔產(chǎn)品出口量增長明顯，占總出口量的12.9%。具體如圖5所示。混合元素商品出口占比由二季度的35.2%減少到29.0%，其中混合氯化稀土、未列名氧化稀土、混合稀土金屬出口量減少較大。具體商品方面。氧化鑭出口量最大，三季度出口2550噸，碳酸鑭、混合稀土金屬、碳酸鈰、混合氯化稀土、金屬鑭緊隨其后，均達到千噸以上，上述5種商品合計出口占比達54.1%。圖6 2023年三季度出口額達到億元級別的稀土商品氧化鋱、氧化鏑、混合稀土金屬、未列名氧化稀土等4個商品出口額達到億元級別，分別達到1.97億元、1.78億元、1.68億元和1.46億元，合計出口額占總量的56.0%。詳情見圖6。二、需求不足 稀土進口出現(xiàn)萎縮
受美國稀土金屬礦進口減少影響，三季度稀土進口量回落，共進口各類稀土商品43408.1噸，環(huán)比減少14.5%，合計進口金額達36.1億元，環(huán)比減少8.4%。具體進口分月情況如圖7所示。圖8 2023年三季度中國稀土進口各貿(mào)易伙伴占比圖三季度，美國稀土產(chǎn)品進口量大減，特別是作為主要產(chǎn)品的稀土金屬礦銳減28.7%。MP Materials公司（全美唯一在產(chǎn)稀土礦山，也是進口美國稀土金屬礦的主要來源）財報顯示，三季度收入環(huán)比減少18.0%，但其收入成本與二季度基本持平，可見其礦山生產(chǎn)并未出現(xiàn)明顯情況變化。在稀土價格總體平穩(wěn)的情況下，下游需求減少或是導致三季度美國稀土金屬礦進口量銳減的主要原因。2023年開始，中緬通商口岸重新恢復暢通，緬甸稀土進口已逐步恢復。前三季度由緬甸進口稀土產(chǎn)品52189.3噸，是2022年全年進口量的2.2倍，是2020年全年進口量的1.47倍（2020年是近5年緬甸稀土進口量最大的年份），目前已超越美國成為我國最大的稀土進口貿(mào)易伙伴。此外，馬來西亞、老撾、越南等也在我國稀土進口貿(mào)易中占據(jù)重要地位。特別是老撾，2023年2月我國首次與老撾開展稀土進口貿(mào)易，老撾稀土進口占比已由一季度的3.7%擴大到三季度的8.0%，緊隨緬甸、美國、馬來西亞之后，具體如圖8所示。稀土商品具體進口構成如圖9所示，稀土進口主要以稀土礦和混合稀土商品為主，明確元素類別的稀土商品僅有2.7%。目前，稀土其他化合物、稀土礦和稀土氧化物進口占比差距不大，稀土金屬進口量很小。詳情見圖10。具體商品方面。稀土金屬礦仍是進口量最大的商品，三季度進口5297.6萬噸。此外，未列名氧化稀土、未列名稀土及其混合物的化合物進口量也很大，以上提及的3種商品合計進口占比達85.4%。圖11 2023年三季度進口額達到億元級別的稀土商品此外，未列明氧化稀土、未列明稀土及其混合物的化合物、稀土金屬礦、混合碳酸稀土等四種商品進口額過億元，合計進口額占比達93.9%。其中，未列名氧化稀土遠高于其他商品，三季度進口額達22.4億元。詳情見圖11。三、稀土磁性材料進出口總體平穩(wěn)
圖12 2023年前三季度各月份稀土磁性材料出口情況三季度，我國出口稀土磁性材料15662.7噸，環(huán)比減少1.6%，總體保持平穩(wěn)。出口金額達62.1億元，環(huán)比減少9.7%。具體出口分月情況如圖12所示。
圖13 2023年三季度中國稀土磁性材料出口各貿(mào)易伙伴占比圖歐盟占稀土磁性材料出口的35.7%，繼續(xù)保持最大出口貿(mào)易伙伴地位，美國、日本、韓國、越南緊隨其后，他們的占比差異不大。詳情見圖13。
圖14 2023年前三季度各月份稀土磁性材料進口情況與出口不同，我國稀土磁性材料進口量較少，三季度共進口550.3噸，環(huán)比增長12.7%，合計進口金額達2.62億元，環(huán)比增長3.6%。具體進口分月情況如圖14所示。
圖15 2023年三季度中國稀土磁性材料進口各貿(mào)易伙伴占比圖日本是稀土磁性材料進口的主要來源，三季度進口占比達37.2%。近年來，越南稀土產(chǎn)業(yè)發(fā)展迅速，三季度稀土磁性材料進口量已接近日本。詳情見圖15。稀土磁性材料進、出口均以制成品為主，稀土永磁鐵及磁化后的永磁鐵制品進、出口占比均在90%左右，詳情見圖16、圖17。
圖16 2023年三季度稀土磁性材料出口品類占比情況圖
圖17 2023年三季度稀土磁性材料進口品類占比情況圖前三季度我國經(jīng)濟持續(xù)恢復向好，高質量發(fā)展扎實推進，經(jīng)濟向好帶動下游市場需求增長，我國稀土產(chǎn)業(yè)長期發(fā)展總體向好。目前稀土價格下跌已逐步轉為平穩(wěn)，年關將近市場成交情況有望好轉，2023年稀土進出口總量有望創(chuàng)造近年新高。但同時，國際市場不穩(wěn)定，外部環(huán)境更趨復雜嚴峻，國內需求仍顯不足，經(jīng)濟回升向好基礎仍需鞏固，稀土產(chǎn)業(yè)仍面臨諸多挑戰(zhàn)。不斷推進稀土產(chǎn)業(yè)高質量整合，優(yōu)化產(chǎn)業(yè)結構，提升產(chǎn)品科技含量及附加值，增強企業(yè)整體競爭力，是未來稀土產(chǎn)業(yè)發(fā)展的重中之重。
出品：包頭稀土產(chǎn)品交易所
作者：郝學偉
一審：劉 健
二審：黃 蓉
三審：陳秀昆
校稿：劉 健
